Торговый Дом «Инжпласт» — компания, в которой для управления продажами используется Битрикс24, а учёт заказов, оплат, товаров и отгрузок ведётся в 1С:Управление торговлей.
Перед компанией стояла задача связать две системы в единый процесс: менеджеры должны продолжать работать с клиентами в Битрикс24, а бухгалтерия и склад — вести учёт в привычной 1С.
При этом информация о заказах, оплатах, товарах и отгрузках должна автоматически передаваться между системами без повторного ручного ввода.
Ситуация до внедренияДо запуска проекта синхронизация между 1С и Битрикс24 отсутствовала.
Это создавало несколько проблем:

• Данные находились в двух системах. Сделка велась в CRM, а заказ, оплаты и дальнейшие учётные операции — в 1С.
• Возникал двойной ввод информации. Одни и те же сведения приходилось переносить между CRM и учётной системой.
• Менеджер не видел актуальное состояние заказа в CRM. Чтобы проверить оплату или отгрузку, требовалось обращаться к данным 1С.
• Каталоги могли расходиться. Номенклатура, цены и складские остатки ведутся в 1С, но эти данные необходимы менеджеру непосредственно во время работы со сделкой.
• Был риск появления дублей и расхождения реквизитов. В 1С отдельно используются сущности «Партнёр» и «Контрагент», тогда как на стороне Битрикс24 эти данные должны корректно объединяться в карточках CRM.

В результате Битрикс24 и 1С фактически обслуживали один процесс продажи, но работали как два отдельных информационных контура.
Что мы сделалиЧтобы объединить работу отдела продаж, бухгалтерии и склада, мы спроектировали двустороннюю интеграцию 1С:Управление торговлей и Битрикс24.
1. Связали сделку Битрикс24 с заказом в 1СМенеджер начинает работу с клиентом в привычном интерфейсе Битрикс24.
Он создаёт сделку, выбирает компанию и контакт, добавляет товары и согласовывает условия.
После перехода сделки на установленный этап информация передаётся в 1С, где автоматически создаётся «Заказ клиента».
Ссылка на него появляется непосредственно в таймлайне сделки.
Таким образом, менеджеру не требуется повторно создавать заказ в 1С.
2. Настроили автоматическую передачу оплатБухгалтер продолжает работать в 1С.
После проведения документа оплаты система автоматически передаёт информацию в Битрикс24:
— сумму оплаты;
— процент оплаты;
— признак частичной или полной оплаты.
При поступлении частичной оплаты сделка может автоматически перейти на соответствующий этап воронки.
Менеджеру больше не нужно отдельно уточнять у бухгалтерии, поступили ли деньги от клиента.
3. Связали отгрузку со стадиями сделкиРабота склада также остаётся в 1С.
После оформления реализации информация об отгрузке передаётся в Битрикс24.
При полной отгрузке сделка автоматически переходит на этап «Успешно отгружен».
Когда одновременно выполнены два условия — заказ полностью оплачен и полностью отгружен — сделка может автоматически завершаться успешно.
В результате стадия CRM отражает не ручную отметку менеджера, а фактическое состояние заказа в учётной системе.
4. Передаём документы непосредственно в сделкуПосле формирования документов в 1С необходимые печатные формы возвращаются в Битрикс24.
Например, в таймлайне сделки могут появляться документы реализации, УПД, счёт-фактура и другие PDF-файлы.
Менеджер получает доступ к документам непосредственно из карточки клиента и не тратит время на их поиск в другой системе.
5. Синхронизируем товары, цены и остаткиНоменклатура синхронизируется с каталогом Битрикс24.
Из 1С в CRM передаются актуальные:
— товары и услуги;
— виды цен;
— складские остатки;
— характеристики номенклатуры.
Поэтому менеджер может работать с товарным каталогом непосредственно в Битрикс24, используя данные учётной системы.
6. Объединили работу с клиентами и договорамиКомпании, контакты и реквизиты синхронизируются между системами.
Для договоров используется отдельный смарт-процесс Битрикс24. Новый договор можно создать в CRM, привязать к компании и передать в 1С для дальнейшей работы.
Изменения также синхронизируются между системами.
РезультатыПосле настройки интеграции Битрикс24 и 1С работают как части одного сквозного процесса:
Сделка в Битрикс24 → Заказ в 1С → Оплата → Отгрузка → Документы → Закрытие сделки.
В результате:

• менеджерам не требуется повторно переносить заказ из CRM в 1С;
• информация об оплате автоматически появляется в сделке;
• статусы отгрузки передаются из 1С в Битрикс24;
• товары, цены и остатки доступны менеджеру в CRM;
• документы из 1С можно получать непосредственно в таймлайне сделки;
• бухгалтерия и склад продолжают работать в привычной 1С;
• отдел продаж получает актуальную информацию в Битрикс24;
• все подразделения работают с едиными данными по клиенту и заказу.

Для проекта также установлены конкретные целевые показатели: передача заказа из Битрикс24 в 1С — до 60 секунд, обновление оплаты и отгрузки — до 60 секунд после проведения документа в 1С, целевая доля ошибок синхронизации в период опытной эксплуатации — не более 1%.

Главный результат такой интеграции — сотрудникам не приходится менять привычные инструменты.
Продажи работают в Битрикс24. Бухгалтерия и склад — в 1С. А данные между ними передаются автоматически.